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¿Cómo aplicar un anticipo de clientes a una factura?

Aprende a aplicar anticipos timbrados a tus facturas en Bind ERP para asegurar el correcto flujo de tu cobranza y la relación 07 del SAT.

Ruta del menú en el sistema: Ventas > Capturar Venta

Requisitos previos: Haber creado y timbrado el 👉anticipo previamente dentro de Bind ERP.

⚠️ Importante: Solo se pueden aplicar anticipos timbrados directamente en Bind ERP. Si el anticipo se timbró en una plataforma externa, el sistema no podrá generar la relación 07 de forma automática.

Pasos detallados

  1. Ingresa al módulo de facturación: Sigue la ruta Ventas > Capturar Venta en el menú lateral izquierdo.
  2. Captura los datos de la factura: Completa la información del encabezado (Cliente, Sucursal, etc.) y añade los productos o servicios que vas a facturar de manera habitual.
  3. Despliega la sección de pagos: En la parte inferior del formulario, haz clic sobre la cintilla azul llamada "Pagos" .
  4. Selecciona el método de aplicación: En el campo Forma de Pago, despliega la lista y elige la opción Aplicación de anticipo.
  5. Asocia el anticipo correspondiente: En el campo Cuenta, selecciona de la lista el anticipo que habías creado previamente en el sistema para este cliente.
  6. Ingresa el monto a aplicar: En el campo Importe, escribe la cantidad que deseas amortizar de dicho anticipo.
    • Nota técnica: Este es un campo numérico. Si utilizas decimales, recuerda usar un punto (.) y no incluir más de 6 dígitos decimales.
  7. Añade una referencia (Opcional): En el campo Referencia, puedes colocar cualquier nota o folio interno que te ayude a identificar el movimiento más adelante.
  8. ¿Tienes más de un anticipo? Si necesitas aplicar múltiples anticipos a esta misma factura, simplemente haz clic en agregar y repite el proceso desde el Paso 4 para cada uno de ellos.Nota: Si deseas eliminar de esta pantalla algún anticipo agregado en este apartado por error haz clic en la X roja.
  9. Verifica y finaliza: Revisa detalladamente que los montos totales y los anticipos aplicados sean correctos. Una vez validado, haz clic en el botón "Guardar".

¡Listo! Con este proceso habrás aplicado con éxito tus anticipos. En el XML de tu nueva factura se incluirá automáticamente la relación 07 (Anticipo de clientes) requerida por la autoridad fiscal.