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El Dashboard proporciona una visión completa del negocio a través de gráficos de ventas, compras y gastos. Permite filtrar datos según las necesidades, facilitando la toma de decisiones estratégicas con información clave y para cada usurario.
Nota: Los montos mostrados no incluyen impuestos.
Resumen General
Ubica el módulo de Dashboard👇
En esta pantalla, vera cómo su información se presenta gráficamente en el Dashboard. Está organizada en cinco pestañas: Resumen General, Ventas, Gastos, Compras y Conciliación. Estas pestañas le permiten revisar cada aspecto clave del negocio de manera visual y sencilla👇.
Histórico de Ventas:
Esta gráfica refleja el valor de sus ventas(sin IVA), al colocar el mouse sobre la barra azul le aparecerá el monto de sus ventas mensuales y si da clic sobre ella le redireccionará al reporte de cuentas por cobrar.
Histórico de Flujo de Efectivo.
La barra azul representa los ingresos(Cobro de facturas, Trasferencias bancarias, ajustes bancarios, préstamos, etc) del mes seleccionado, mientras que la barra naranja muestra los egresos(Pago de facturas proveedores, Trasferencias bancarias, ajustes bancarios, etc). Le recomendamos monitorear constantemente el flujo de dinero que entra y sale de su empresa, ya que es un indicador fundamental para evaluar el desempeño de su negocio.
Este botón 
te permite seleccionar el periodo de tiempo de tu grafica.
En esta imagen los ingresos tienen un monto de $650,000, si le da clic inmediatamente le enviará a la pantalla de Finanzas>Ingresos, recuerde filtrar por el periodo a revisar, en este caso Enero 2024.
Si no le aparece nada quiere decir que los ingresos vienen de otra parte, por ejemplo transferencias bancarias, ajustes, etc, en este caso revisando los bancos desde Finanzas>Bancos>Movimientos nos percatamos que corresponden a ajustes bancarios de diferentes cajas bancarias agregadas al sistema👇.
Ingresos / Egresos.
En este panel se desglosan los montos correspondientes al mes actual en el que se encuentra, si requiere revisar un periodo en especifico debe seleccionarlo
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Ventas Cobradas: es el monto total (sin IVA) de las ventas que se cobraron en el periodo seleccionado, lo puede revisar desde Reportes>Cobranza>Seleccionar el periodo a revisar.
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Costos Pagados: El monto total de los costos(Recepciones de mercancías con estatus pagadas), es decir la inversión que tu empresa hace al adquirir mercancía o materias primas para producir un bien que comercializarán más adelante.
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Gastos Pagados: el monto total de los diversos gastos que tu empresa ha realizado en el periodo seleccionado.
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Ajustes: el monto total de los ajustes realizados en cuentas de bancos.
Podrás seleccionar un rango de tiempo de Ingresos/Egresos en el siguiente apartado:
Capital de Trabajo. Este panel desglosa los siguientes puntos:
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Cuentas X Cobrar: es el monto total de todas las cuentas por cobrar que actualmente están pendientes(Activas).
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Valor Inventario: es el valor total de tu inventario actual registrado en el sistema.
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Saldos Bancos: refleja la cantidad total de tus saldos en cuentas bancarias.
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Cuentas X Pagar: es el monto total de todas las cuentas que están pendientes por pagar(No pagadas).
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Créditos: es el monto total de las cuentas Bancarias de tipo crédito que tiene la empresa actualmente.
Categoría de Ventas. Esta gráfica muestra las 10 principales categorías de ventas a lo largo del periodo seleccionado (a partir del decimo lugar se agruparan como "Otros").
Gastos. Esta gráfica muestra los principales gastos por cuenta contable.
Cartera Vencida. Esta gráfica separa las cuentas por cobrar que están vencidas actualmente.
Ventas:
En el Dashboard de ventas podrás apreciar la gráfica de Histórico de Ventas (que también se encuentra en la pestaña de Resumen General) donde podrás filtrar por rangos de 1 mes hasta 24 meses así como filtrar por sucursal, clientes, productos, vendedor y fuente.
En los gráficos circulares (de pastel) podrás seleccionar tu rango de fechas y filtrar por Sucursales,para mas información da clic Aqui👉Dashboard de Ventas
Gastos:
En el dashboard de gastos, podrás apreciar la gráfica de Histórico de gastos así como gráficas que filtran tus gastos por sucursal, cuentas contables, proveedores y la categoría de tus proveedores.
La siguiente barra te permite ver datos filtrados por Sucursales, Cuentas Contables, Proveedores y Categorías de Proveedores.
Además, en los gráficos circulares (de pastel) podrás seleccionar tu rango de fechas y filtrar por Sucursales, para mas información da clic Aqui👉Dashboard de Gastos
Compras:
En el Dashboard de Compras, podrás apreciar la gráfica de Histórico de compras así como gráficas que filtran tus compras por proveedores y productos.
La siguiente barra te permite ver datos filtrados por Proveedores, categorías de Proveedores, Almacenes y productos.
Además, en los gráficos circulares (de pastel) podrás seleccionar tu rango de fechas y filtrar por Sucursales.
Para mas información da clic Aqui👉Dashboard de compras
Conciliación:
El Dashboard de Conciliación te muestra un resumen de los XML que tienes descargados, además de que te muestra cuantos están procesados y cuantos no.
También te muestra las diferentes cuentas bancarias que tienes agregadas en la Sección de Finanzas>Bancos, desde aquí también puedes cargar tus estados de cuentas bancarios o descargar tus movimientos desde la plataforma a la que tengas integrada la conexión.
Si necesitas ver el proceso de conciliación de CFDIS da clic aquí Dashboard de conciliación de CFDIS
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