Anticipos de Clientes

También puedes ingresar desde Ventas>Pedidos>Anticipos.

 

Paso 1: Crear un nuevo anticipo: Haz clic en el módulo de Bancos>Anticipos>Nuevo para registrar un nuevo anticipo.

 

Paso 2: Llenar la información del anticipo:

Completa los siguientes campos:

• Cliente: Puedes elegir un cliente previamente agregado a tu catalogo
• Forma de pago: puedes elegir entre
  

  01 - Efectivo

  02 - Cheque Nominativo

  03 - Transferencia Electrónica de Fondos

  04 - Tarjeta de Crédito

  05 - Monedero Electrónico

  06 - Dinero Electrónico

  08 - Vales de Despensa

  28 - Tarjeta de Débito

  29 - Tarjeta de Servicio

  99 - Por Definir

  17 - Compensación

  15 - Condonación

  31 - Intermediario pagos

  30 - Aplicación Anticipo

  13 - Pago por subrogación

  27 - A satisfacción del acreedor

  25 - Remisión de deuda

  12 - Dación en pago

  23 - Novación

  Nota: EL XML siempre mostrará el MetodoPago="PUE"
• Cuenta: Puedes elegir la cuenta o caja bancaria que recibe el anticipo
• Fecha: Es la fecha con la que quedará registrado el anticipo en el sistema. Es importante que sepas que aunque captures una fecha diferente a la de hoy, el XML del anticipo siempre se generará con la fecha real en la que lo estás creando.
• ☑️ Marca la casilla Emitir CFDI si deseas generar el comprobante fiscal correspondiente.
• Subtotal
• IVA: Puedes elegir entre IVA 0%,8%, 16% o Exento.
• Otros impuestos: Puedes elegir otros impuestos como: 
  IEPS: sus diferentes porcentajes 
  Retención de IVA: Debes colocar el monto/importe correspondiente a la retención.
  Retención de ISR: Debes colocar el monto/importe correspondiente a la retención.
• Total del anticipo
• Finalmente, haz clic en Guardar.
• Siguiendo estos paso encontrarás el anticipo creado en la lista principal, fíltralo con estatus "Con Saldo", para una búsqueda más rápida.

 

🔍 Nota importante:

• Si no timbras el CFDI, el sistema igualmente creará el anticipo, pero no podrás relacionarlo fiscalmente con una factura (Crear la relación 07).

• Una vez creado, el anticipo se reflejará en Finanzas > Bancos y Cajas > Anticipos.

• Utiliza filtros por cliente y estatus = Con saldo para localizarlo fácilmente.

• El importe queda reservado exclusivamente para el cliente seleccionado.

 

🧾 Aplicar un Anticipo a una Factura (relación 07)

⚠️ Importante: Solo se pueden aplicar anticipos timbrados en Bind ERP a nuevas facturas, para que se genere correctamente la relación CFDI tipo 07 (Aplicación de Anticipo).

Dirígete a Ventas > Capturar Venta

• Selecciona el cliente y completa los datos de la operación.

En el apartado de Pagos (clic en la línea azul debajo de las partidas):

• Forma de pago: elige la misma que usaste al registrar el anticipo.
• Cuenta: selecciona el anticipo que creaste previamente.
• Importe: indica el mismo monto del anticipo.
• Referencia: ingresa algún dato que ayude a identificar el pago.

Haz clic en Guardar para generar la factura. El sistema la emitirá con la relación 07 correspondiente.

🔗 Consulta técnica adicional: Guía del Anexo 20 del SAT - página 69

A continuación, se indican los archivos XML que puedes identificar dentro del sistema según el proceso realizado:

1. CFDI de Ingreso (por el anticipo recibido)
2. CFDI de Egreso (en caso de devolución total o parcial del anticipo)
3. CFDI de Ingreso (por la factura que aplica el anticipo)
4. CFDI de Pago (solo si la factura fue emitida con método de pago PPD)

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