Bancos y Cajas
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      Anticipos de Clientes

      - Resumen

      - Creación de Anticipo

      - Aplicar Anticipo a Factura

      - Ubicar CFDI´s (documentos XML) creados

      - Activar​ ​la​ ​opción​ ​de​ ​anticipos​ ​si​ ​no​ ​se​ ​encuentra visible

      Tutorial Anticipos

      Este​ ​tutorial​ ​te​ ​ayudará​ ​en​ ​el​ ​caso​ ​de que​ ​recibas​ ​un​ ​anticipo​ ​de​ ​un​ ​​cliente​​ ​para después relacionarlo como pago en​ ​una​ ​factura de venta.

      Disposiciones Generales

      Todos los contribuyentes por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que
      perciban, por el pago de sueldos y salarios o por las retenciones de impuestos que
      efectúen, deben emitir factura electrónica.

      Se estará ante el caso de una operación en dónde existe el pago de un anticipo, cuando
      se realice un pago en dónde:

      a. No se conoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o
      el precio del mismo.
      b. No se conoce o no se han determinado ni el bien o servicio que se va a adquirir
      ni el precio del mismo.

      No se considera anticipo:

      A. La entrega de una cantidad por concepto de garantía o depósito, es decir, la
      entrega de una cantidad que garantiza la realización o cumplimiento de
      alguna condición, como sucede en el caso del depósito que en ocasiones se
      realiza por el arrendatario al arrendador para garantizar del pago de las
      rentas en el caso de un contrato de arrendamiento inmobiliario.
      B. En el caso de operaciones en las cuales ya exista acuerdo sobre el bien o
      servicio que se va a adquirir y de su precio, aunque se trate de un acuerdo no
      escrito, y el comprador o adquirente del servicio realiza el pago de una parte
      del precio, estamos ante una venta en parcialidades y no ante un anticipo.

       

      Creación de Anticipo

      Paso​ ​1👇

      Primero​ ​tienes​ ​que​ ​localizar​ ​dentro​ ​de​ ​tu​ ​cuenta​ ​Bind​ ​ERP​ ​el​ ​módulo​ ​de​ ​​Finanzas​​ ​y ​​selecciona la​ ​opción​ ​de​ ​​Bancos​ ​y​ ​Cajas​,​ ​Ahora​ ​podrás​ ​ver​ ​la​ ​nueva​ ​opción​ ​de​ ​​Anticipos​.

      Nota:​​ ​​Si​ ​el​ ​botón​ ​de​ ​​Anticipos​​ ​no​ ​se​ ​encuentra​ ​visible​ ​vé ​a​ ​la​ ​última​ ​página​ ​de​ ​este​ ​tutorial para​ ​activarlo.

       Paso​ ​2👇

      Selecciona​ ​la​ ​opción​ ​de​ ​​Nuevo​​ ​para​ ​crear​ ​un nuevo anticipo. 

      Paso​ ​3👇

      Llena​ ​los​ ​datos​ ​necesarios​ para crear tu ​anticipo​ ​(Cliente,​ ​Forma​ ​de​ ​pago, Cuenta,​ ​Fecha,​ ​Total)​ ​selecciona Emitir CFDI y al final da clic en Guardar.

      Nota:​​ ​1.- En​ ​​Cuenta​​ deberás seleccionar​ ​la​ ​cuenta​ ​que​ ​recibirá​ ​el​ ​anticipo, 2.- En caso de no seleccionar la opción de emitir CFDI de igual manera se creará el anticipo y lo podrás utilizar como pago pero no llevará la relación anticipo.

      Una vez guardado tu anticipo lo verás reflejado en la opción de Finanzas - Bancos y Cajas - Anticipos.

      Nota: 1.- Recuerda filtrar los anticipos por Cliente y Estatus (En este caso Con Saldo) para ubicarlo fácilmente. 2.- Una​ ​vez​ ​creado el anticipo ese monto quedará separado exclusivamente para ese cliente

      Aplicar Anticipo a Factura

      Ya con nuestro anticipo creado el siguiente paso es realizar la venta por el producto o servicio acordado, iremos al módulo de Ventas - Capturar Venta ​​y seleccionarás el Cliente y demás detalles de la venta.

      En el apartado de Pagos que se encuentra dando clic en la línea azul debajo de las partidas deberás relacionar el pago con el anticipo recibido que has registrado previamente.

      Llena los campos restantes de esta manera:

      Forma de Pago: selecciona la misma del anticipo.

      Cuenta: Selecciona la cuenta creada del anticipo (podrás guiarte por folio, monto o fecha)

      Importe: El mismo monto del anticipo,

      Referencia: Cualquier dato que haga referencia al pago. 

      Por último da clic en Guardar la Factura para que se creé tu factura de ingreso con el anticipo relacionado.


      Nota: Para más información revisar la Guía del Anexo 20 del SAT página 69.

      http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/GuiaAnexo20DPA.pdf

       

      Ubicar CFDI´s (documentos XML) creados

      1.- XML de Ingreso (Anticipo) y Egreso.

      XML_INGRESO_Y_EGRESO.JPG

      2.- XML de Ingreso (Factura).

      3.- XML de Pago. (aplica sólo en facturas PPD)

      XML_COMPLEMENTO_DE_PAGO.JPG

       

      Activar​ ​la​ ​opción​ ​de​ ​anticipos​ ​si​ ​no​ ​se​ ​encuentra visible

      Para tener acceso a esta nueva función hay que activar los permisos que la mayoría de las veces vienen desactivados por default. Accesamos a ​Configuración - Usuarios​,​ ​Ubica el usuario y selecciona detalles del usario para poder editarlo.

       

      Ahora selecciona la pestaña de ​Permisos​ y vé a la opción de ​Créditos​, independientemente de los otros permisos los que tenemos que visualizar son los 3 marcados, activamos las casillas a las cuales se le dará permiso al usuario que son ​Borrar Anticipos, Ver Anticipos ​y Agregar Anticipos. ​por último seleccionamos ​Guardar.

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