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👉Acceso a "Anticipo de clientes"
Ingresa al módulo de Finanzas > Bancos y Cajas > Anticipos.
También puedes ingresar desde Ventas>Pedidos>Anticipos.
🛠️ Creación de un Anticipo
Paso 1: Crear un nuevo anticipo
Haz clic en el módulo de Bancos>Anticipos>Nuevo para registrar un nuevo anticipo.
Paso 2: Llenar la información del anticipo
Completa los siguientes campos:
- Cliente: Puedes elegir un cliente previamente agregado a tu catalogo
- Forma de pago: puedes elegir entre
01 - Efectivo
02 - Cheque Nominativo
03 - Transferencia Electrónica de Fondos
04 - Tarjeta de Crédito
05 - Monedero Electrónico
06 - Dinero Electrónico
08 - Vales de Despensa
28 - Tarjeta de Débito
29 - Tarjeta de Servicio
99 - Por Definir
17 - Compensación
15 - Condonación
31 - Intermediario pagos
30 - Aplicación Anticipo
13 - Pago por subrogación
27 - A satisfacción del acreedor
25 - Remisión de deuda
12 - Dación en pago
23 - Novación
Nota: EL XML siempre mostrará el MetodoPago="PUE" - Cuenta: Puedes elegir la cuenta o caja bancaria que recibe el anticipo
- Fecha: Es la fecha con la que quedará registrado el anticipo en el sistema. Es importante que sepas que aunque captures una fecha diferente a la de hoy, el XML del anticipo siempre se generará con la fecha real en la que lo estás creando.
- Emitir CFDI: si deseas generar el comprobante fiscal correspondiente.
- Subtotal
- IVA: Puedes elegir entre IVA 0%,8%, 16% o Exento.
- Otros impuestos: Puedes elegir otros impuestos como:
*IEPS: sus diferentes porcentajes
*Retención de IVA: Debes colocar el monto/importe correspondiente a la retención.Retención de
*ISR: Debes colocar el monto/importe correspondiente a la retención. - Total del anticipo
- Finalmente, haz clic en Guardar.
- Siguiendo estos paso encontrarás el anticipo creado en la lista principal, fíltralo con estatus "Con Saldo", para una búsqueda más rápida.
🔍 Nota importante:
-
Si no timbras el CFDI, el sistema igualmente creará el anticipo, pero no podrás relacionarlo fiscalmente con una factura (relación 07).
-
Una vez creado, el anticipo se reflejará en Finanzas > Bancos y Cajas > Anticipos.
-
Utiliza filtros por cliente y estatus = Con saldo para localizarlo fácilmente.
-
El importe queda reservado exclusivamente para el cliente seleccionado.
Para conocer cómo aplicar correctamente el anticipo que has creado, consulta el siguiente artículo: 👉¿Cómo aplicar un anticipo de clientes a una factura?