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Reporte Histórico de Ventas

Aprende a descargar tu información de ventas en formato Excel para realizar análisis externos o mantener respaldos.

Ruta del menú en el sistema: Reportes > Ventas > Histórico

Requisitos previos:

  • Permisos de acceso al módulo de Reportes.

  • Tener ventas registradas en el sistema.

Pasos detallados:

1.-Ingresa al módulo: En el menú lateral izquierdo, selecciona Reportes y luego haz clic en Ventas.

2.-Selección del reporte: Dentro de la pantalla de Ventas, haz clic en la pestaña u opción llamada Histórico.

3.-Configuración de búsqueda: Haz clic en Filtros. Aquí puedes definir los criterios que necesites:

  • Cliente: Filtra por un cliente específico de tu catálogo.

  • Vendedor: Selecciona entre los usuarios que tengas creados en el sistema.

  • Sucursal: Elige entre las sucursales registradas en tu catálogo.

  • Almacén: Selecciona entre los almacenes dados de alta.

  • Producto: Filtra las ventas por un producto específico.

  • Categorías: Elige entre las categorías de productos que tengas creadas.

  • Concepto de venta: Si vendes o facturas servicios, puedes utilizar este filtro.

  • Tipo de documento: Selecciona entre factura, remisión o prefactura.

  • Fecha de emisión: Filtra por la fecha en que se emitió el documento.

  • Lista de precio: Elige entre las listas de precios disponibles.

  • Moneda: Selecciona la moneda en la que fue registrado el documento.

  • IVA: Filtra por el tipo de IVA aplicado (16%, 0% o exento).

  • Estatus: Filtra por estatus: activa, pagada o cancelada.

  • Número de pedimento: Filtra por el lote en el que se encuentra el producto facturado.

  • Orden de compra: Filtra por la orden de compra correspondiente.

  • ¿Cómo se enteró de nosotros?: Permite filtrar por la campaña de origen del cliente.

  • ¿Reportar fecha de facturación en remisiones?: Activa esta opción si deseas que las remisiones muestren su fecha de facturación.

  • Capturó: Filtra por el usuario que registró el documento.

  • Comentario: Filtra por el comentario agregado en el documento.

  • Integración: Filtra por la integración o canal utilizado (Bind, API, Mercado Libre, Shopify, Tienda Nube).

  • Ejecución: Una vez definidos los criterios, presiona el botón azul Buscar.

  • Si quieres un orden distinto, usa la opción de "agrupar por" para organizar los resultados por Almacén, categoría, cliente, Concepto de Venta, Estado(según la dirección del cliente), Estatus, Fuente, Integración, Integración, Lista de precios,Lote importación, Mes, Moneda, Producto, Productos y conceptos de venta, Serie, sucursal, tipo de documento, Vendedor capturado.

     

4.-Resumen: Este apartado muestra una lista detallada y ordenada de acuerdo con los criterios de búsqueda seleccionados.

En la parte superior derecha se muestra el total registrado/facturado/remisionado correspondiente a las ventas listadas.

La información se organiza de la siguiente manera:

  • Número (#): Representa el número del documento generado.

  • Fecha de la venta: Fecha en la que se capturó el documento.

  • Cliente: Nombre del cliente al que se le generó el documento.

  • Costo: Costo unitario del o los productos.

  • Utilidad: Ganancia obtenida al vender los productos, calculada como la diferencia entre el costo y el precio de venta.

  • Subtotal: Importe total antes de impuestos.

  • Descuento: Descuento aplicado al documento.

  • IVA: Impuesto al valor agregado correspondiente.

  • IEPS: Impuesto especial aplicado, en caso de existir.

  • Total: Importe total del documento.

  • Pagos: Monto total de pagos aplicados al documento.

  • N.C.: Monto total de notas de crédito aplicadas al documento.

  • Saldo: Saldo pendiente actual del documento.

  • Estatus:

    • Pagada: El documento está completamente liquidado.

    • Activa: El documento cuenta con pagos parciales.

    • Cancelada: El documento ha sido cancelado.

  • Detalle: Permite visualizar el documento a detalle.

  • Copiar: Permite duplicar un documento ya generado.

Si quieres descargar este reporte revisa el siguiente artículo👉 Exportar el Reporte Histórico de Ventas a Excel.

 

 

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