Ingresos

Si deseas registrar el pago de alguna de las facturas pendientes por parte de alguno de tus clientes en tu cuenta en Bind, sólo debes ubicar en la columna de módulos (a la izquierda de la pantalla principal) la opción FINANZAS. Da clic y selecciona la opción Ingresos, la quinta y penúltima de la lista. 

Al cliquear sobre Ingresos, serás redirigido a la siguiente pantalla: 

En la pantalla podrás observar una barra de búsqueda y filtrado. Para poder obtener algún resultado en la lista que se muestra en la parte inferior, debemos introducir los parámetros de búsqueda en la barra de filtrado.  

Deberás filtrar los resultados por: 

# Factura: Número de factura. 

Cuenta: Debes seleccionar, de la lista desplegable, la cuenta en la que deseas realizar la búsqueda y/o filtrado. 

Cliente: Acá debes introducir el nombre del cliente que deseas buscar y/o filtrar. 

Tipo: Debes seleccionar el tipo de la lista desplegable. 

Referencia: De tener algún número y/o código de referencia en específico, puedes introducirlo en este campo para encontrar el elemento que deseas. 

Sucursal: Acá debes seleccionar de la lista desplegable la sucursal en la que deseas realizar la búsqueda. 

Usuario: Puedes filtrar los resultados dependiendo del usuario que haya registrado el ingreso o pago del cliente al sistema. 

Una vez hayas finalizado el llenado de los campos necesarios para la búsqueda y filtrado de los resultados, debes ubicar el botón azul Buscar: 

Da clic sobre él, y la pantalla se actualizará y mostrará los resultados que correspondan al criterio de búsqueda. En este caso, sólo filtramos los resultados que correspondan a la cuenta Caja Chica: 

Ahora, como puedes observar, la pantalla nos muestra un listado con todos los elementos que corresponden a nuestro criterio de búsqueda.  

Si observamos con atención, podemos observar que se estructura en columnas, cada una con un propósito: 

Usuario: Muestra el usuario que realizó el registro del ingreso. 

Fecha: Muestra la fecha en la que se registró el ingreso al sistema. 

Cliente: Muestra el cliente que realizó el pago de la cuenta pendiente, a fin de registrar el ingreso. 

Facturas: Muestra las facturas que fueron pagadas al momento de registrar el ingreso. 

Cuenta: Muestra la cuenta en la que se realizó el ingreso (en este caso, Caja Chica). 

Tipo: Muestra la forma de pago por parte del cliente.  

Referencia: Muestra el número de referencia del movimiento registrado (de poseer alguno). 

IEPS: Muestra el cargo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (si aplica). 

IVA: Muestra el cargo por Impuesto al Valor Agregado. 

Total: Muestra el total registrado. 

Justo al lado del monto total, se encuentra un pequeño botón de color verde: 

Si hacemos clic sobre él, nos redirigirá a la siguiente pantalla: 

La misma nos muestra un resumen del ingreso registrado, con todos los detalles correspondientes al mismo. 

 

Registrar un Ingreso 

Ahora bien, si lo que deseamos es registrar algún pago por parte de alguno de nuestros clientes, debemos ubicar en la parte superior derecha de la pantalla la hilera de botones de acciones. El que debemos ubicar es de color azul, llamado Nuevo: 

Debes dar clic sobre él y, una vez seleccionado, te encontrarás con la siguiente pantalla: 

En la pantalla que se muestra, debemos rellenar todos los campos para finalmente registrar el pago de alguna factura: 

Cliente: Debes seleccionar de la lista desplegable el cliente que está realizando el pago de la factura. 

Cuenta: Debes seleccionar de la lista desplegable la cuenta a la que ingresará el pago. 

Fecha: Debes seleccionar la fecha para el registro del ingreso. 

Forma: Debes seleccionar de la lista desplegable la manera en que se realiza el pago de la factura. 

Referencia: De manera opcional, puedes colocar algún código o número de referencia del ingreso. 

Comentarios: De manera opcional, puedes redactar un pequeño comentario explicativo referente al registro del pago al sistema. 

En la parte inferior, se encuentran otros campos que también debemos rellenar para completar el registro del ingreso: 

Documento: Debes seleccionar el documento (sea factura o remisión) asociado al pago del cliente.  

Monto: El monto pagado asociado al documento seleccionado. Por defecto, el sistema rellena este campo con el monto expresado en el documento que se haya elegido. 

Comentario: De manera opcional, puedes añadir o agregar un comentario referente al documento seleccionado. 

Una vez escogido el documento a registrar como ingreso, debemos ubicar en la parte derecha el botón gris con una cruz blanca centrada:  

Si damos clic sobre él, el documento seleccionado se agregará a la parte superior, en el listado de facturas: 

Puedes asociar la cantidad de facturas que necesites, dependiendo del cliente y el pago que se esté realizando. Una vez hayamos rellenado todos los campos y añadido la factura correspondiente, debemos ubicar en la parte inferior de la pantalla el botón Guardar, de color azul: 

Al dar clic sobre él, se registrará el ingreso a la cuenta de Bind, y serás redirigido a una pantalla como la siguiente: 

Como observas, te redirige a la pantalla de Cuentas por cobrar, donde se te muestra un listado de facturas (en este caso corresponde a las facturas que ya fueron pagadas por el cliente), además de indicarte en cuadros color gris el período de tiempo y la cantidad de dinero correspondiente a ese período que continúa pendiente por cobrar. 

 

Exportar Ingresos

Si deseas exportar el listado de ingresos a tu dispositivo, debemos ubicarnos nuevamente en el incio del módulo Finanzas > Ingresos. Luego de haber filtrado los ingresos según nuestro criterio, tendremos una pantalla como la siguiente: 

En la parte superior derecha, en la hilera de botones de acción, debemos ubicar el botón rojo Exportar: 

Al dar clic sobre él, se descargará de manera automática a tu dispositivo un archivo en formato .CSV: 

Una vez haya finalizado la descarga, procederemos a abrirlo: 

Como observarás, todos los elementos contenidos en la lista de resultados de nuestra búsqueda en el módulo Finanzas > Ingresos, se encuentran contenidos dentro de la hoja de cálculo. De esta manera, tendrás en tu poder una copia de la información que se encuentra en el sistema Bind, para acceder a ella cuando quieras y/o necesites.