Estado de Cuenta de Clientes

👉Acceso a la pantalla "Estado de Cuenta de Clientes"

1. Desde el menú lateral izquierdo, ve al módulo Créditos.

2. Haz clic en la opción Estado de Cuenta de Clientes (es la primera en la lista).

   

🔎Filtros

Se mostrará una pantalla con el listado de tus clientes y los saldos pendientes por cobrar de cada uno de ellos, aquí encontrarás filtros para realizar búsquedas más específicas.

Para consultar el estado de cuenta de un cliente en particular:

1. Haz clic en Filtros.

   

2. Haz clic en Buscar Cliente 🔎.

   

3. Selecciona el cliente que deseas consultar.

   

    

4. Da clic en el botón azul 👉 Buscar

El sistema actualizará la vista con los datos correspondientes.

En sección también te muestra un listado con todos los siguientes elementos:

• # (Número): Indica el número de el cliente.

• Cliente: Muestra el nombre completo del cliente.

• Días de Crédito: Indica el plazo en días que tiene el cliente para realizar sus pagos(esto lo puedes colocar en la configuración de cada cliente).

• Monto de Crédito: Refleja el monto total autorizado de crédito asignado al cliente(esto lo puedes colocar en la configuración de cada cliente).

• Por Pagar: Muestra el saldo pendiente de pago que el cliente debe cubrir.

• Vencido: Indica el monto de las cuentas pendientes que ya han excedido la fecha de pago.

• % Vencido: Representa el porcentaje del crédito total que se encuentra vencido.

Si haces clic sobre el nombre del cliente(Por ejemplo José López), se desplegará una pantalla como la siguiente:

👀Detalles del cliente

📑1.-Pestaña facturas

Muestra todas las facturas emitidas al cliente, con los siguientes datos:

• Número de factura

• Tipo de documento

• Fecha de emisión

• Fecha de vencimiento

• Folio fiscal

• Subtotal

• Impuestos

• Total

• Importe pendiente

• Estatus

• Detalle: es la opción para acceder directamente al detalle de la factura

💳2.- Pestaña pagos

Aquí se muestran los pagos aplicados a las facturas del cliente.

El reporte incluye:

• Nombre del usuario que aplicó el pago

• Fecha de aplicación

• Factura relacionada

• Cuenta bancaria utilizada

• Tipo de pago

• Folio fiscal

• Referencia

• Montos de IEPS, IVA

• Total del pago

• Detalle: es la opción para consultar el detalle del documento

🌐3.- Pestaña portal del Cliente

Esta opción te permite generar un acceso al portal para que el cliente consulte su estado de cuenta desde un enlace enviado por correo electrónico.

Pasos para generar acceso:

1. Ingresa el correo del cliente (solo se permite uno por envío).

2. Selecciona el tipo de consulta:

   • Todas las facturas activas

   • Solo las de los últimos 3 meses

3. Agrega comentarios si lo deseas.

    

4. Da clic en autorizar .

El cliente recibirá un correo con el enlace y deberá:

• Hacer clic en "Ver mi estado de cuenta"

• Ingresa tu correo electrónico.

  

• Presionar Buscar

Podrá consultar montos Por Pagar, Vencidos

y Al Corriente.

🔹 Nota: El acceso permanecerá disponible hasta que decidas eliminar Acceso manualmente.

🔹 Importante: Esta información no se puede descargar desde el portal.

• Para eliminar o editar el Acceso al portal solo haz clic en "Eliminar acceso"o "Editar".

📤Envío de Estado de cuenta a Clientes

Para enviar el estado de cuenta en PDF por correo a tus clientes revisa el siguiente artículo ¿Cómo enviar el Estado de Cuenta en PDF a tus clientes?