¿Cómo facturar remisiones?

Pasos detallados

1. Acceso al módulo

1.1.-Dirígete al menú principal y selecciona Créditos, luego haz clic en Facturar Remisiones.

1.2-En la pantalla principal verás el histórico de facturas generadas a partir de remisiones.

1.3-Para crear una nueva factura a partir de remisiones, pulsa el botón Agregar.

2. Sección 1: Datos principales de la factura

En este apartado definirás las condiciones fiscales y comerciales del comprobante:

• Cliente: Selecciona al receptor de la factura. Si es una factura global, elige al cliente configurado para este fin.

• Días de Crédito: (Opcional) si aplica en la venta.

• Forma de Pago: Elige la forma en la que se pagará la Factura. (Si alguna remisión ya tiene pago tomará ese valor).

  Nota para Factura Global: Si facturas al público en general, registra la forma de pago con la que se liquidó el comprobante de mayor monto.

• Método de Pago:

  • Pago en una Exhibición (PUE) en el caso de ser factura global debe estar este método de pago

  • PPD (Pago en parcialidades o diferido): Si la remisión aún no está liquidada

     

• Sucursal: Selecciona la Sucursal de la venta.

• Serie: (Opcional)

• Dirección: Selecciona la dirección del emisor tal cual como aparece en su Constancia de Situación Fiscal.

• Uso de CFDI: Selecciona la opción que aplique a tu venta, en el caso de Factura global debe ser S01 Sin efectos Fiscales.

• Factura Relacionada: En este campo podrás relacionar la factura(1) que tuvieras cancelada antes de la nueva que estas por realizar.

• Periodicidad: Registrar el período al que corresponde la información del comprobante global, diario, semanal, quincenal, etc.

• Información Global: Si aplica, completa los campos de Periodicidad, Mes y Año.

3. Sección 2: Búsqueda y filtrado de remisiones

Aquí localizarás los documentos que deseas incluir:

• Filtros automáticos: El sistema te mostrará por defecto las remisiones pendientes del cliente seleccionado arriba.

• Mezclar remisiones: Si necesitas facturar remisiones de distintos clientes en un solo comprobante, limpia el campo de "Cliente" en esta sección para ver el listado general.

• Serie/Número: Si la remisión contiene alguno será más fácil encontrarla.

• Fecha de Emisión Inicial: Mostrará las remisiones creadas desde esa fecha.

• Fecha de Emisión Final: Mostrará las remisiones creadas hasta esa fecha.

• Sucursal: Selecciona la sucursal relacionada a la remisión que buscas.

• Estatus: Selecciona si la remisión está Activa o Pagada.

• Moneda: Te mostrará las remisiones que fueron emitidas en esa moneda.

4. Sección 3: Selección y finalización

Una vez que el sistema despliegue los resultados:

• Selección: Marca la casilla de las remisiones que deseas facturar.

  

• Agrupación: Si prefieres que todas las partidas aparezcan bajo un solo concepto en la factura, selecciona la opción Agrupar partidas y define el concepto correspondiente.

  

  Nota: Al utilizar la opción Agrupar partidas, es fundamental llenar todos los campos que solicita esta línea para que la factura se genere correctamente.

  Importante: El XML conservará el detalle de información que se visualiza en el PDF de la factura.

• Revisión final: Verifica el Subtotal, Impuestos y el Total. Puedes añadir comentarios adicionales en el campo de "Comentarios".

• Guardar: Haz clic en el botón Guardar para generar el documento.

  

⚠️ Importante: No es posible facturar remisiones que tengan una Nota de Crédito (NC) aplicada.