Agregar Actividad en Documentos

Esta funcionalidad te permite agendar recordatorios y tareas específicas (llamadas, reuniones, notas) asociadas directamente a un registro en Bind ERP, asegurando que los seguimientos importantes no se pierdan.

Pasos detallados

1.-Añadir la Actividad al Documento

1. Abre el Documento: Accede al documento deseado, Ejemplo: Factura de ventas ve al módulo de Finanzas>cuentas por cobrar>Detalle>Archivos

   

2. Accede a la Pestaña de Actividades: En el encabezado del documento, haz clic en la pestaña Actividades.

   

3. Registra la Actividad: Completa los siguientes campos en el formulario:

   • Comentarios: Describe brevemente la actividad que realizarás (Ej: "Llamada para confirmar pago" o "Revisión final de pedido").

   • Fecha de Seguimiento: Selecciona el día en el que se debe realizar la actividad.

     

   • Tipo de Actividad: Elige la categoría (Llamada, Reunión, Tarea, Otro).

     

      

4. Configura Opciones Adicionales (Opcional):

   

   • Repetición: Si la actividad debe repetirse, activa el botón y define la frecuencia (días) y el número de veces que se repetirá.

   • Público: Activa esta opción si deseas que la actividad sea visible para otros usuarios de tu cuenta.

     

5. Haz clic en "Agregar" para guardar la actividad.

2.-Visualizar y Eliminar Actividades Creadas

Una vez agregada, la actividad aparecerá en dos lugares:

A. Dentro del Documento:

• La nueva actividad aparecerá inmediatamente en la lista de la pestaña Actividades del documento, mostrando el comentario, la fecha y el tipo.

  

• Para Eliminar una actividad: Simplemente haz clic en el botón Eliminar (icono de bote de basura)  que se encuentra a la derecha de cada actividad registrada en la lista.

B. En tu Calendario:

• La actividad también se reflejará automáticamente en la fecha asignada dentro de tu Calendario Bind ERP, permitiéndote ver todos tus seguimientos en un solo lugar.

  
  

Nota importante: Si solo necesitas agregar una nota o comentario rápido sobre el seguimiento sin agendar una fecha, puedes llenar únicamente el campo de Comentarios y luego hacer clic en Agregar.