Detalle de una Venta (Factura,Remisión,Prefactura).

Al guardar una Venta/Remisión/Prefactura, el sistema te redirigirá inmediatamente a la pantalla de Detalle de Factura.

También puedes consultar tu Factura/Remisión/Prefactura desde el módulo Ventas>Cuentas por Cobrar>Histórico>Detalle

La ventana de detalle de Factura se divide en cinco (5) pestañas principales y un menú de Acciones.

A continuación, te explicamos cómo funciona cada una:

1. Pestaña de Detalle

Muestra toda la información general asociada a la transacción o remisión, incluyendo:

• Nombre y número del Cliente.

• Días de crédito aplicados.

• Estatus: Activa, Cancelada o Pagada.

  Nota: Si esta pagado parcialmente el documento conservara el estatus Activa hasta pagarse completamente.

• Teléfono del cliente.

• Contacto: correo electrónico del cliente.

• RFC del Clientes.

• Capturó: Usuario que capturó el documento.

• Fecha: fecha de creación del documento.

• Vencimiento del documento(es informativo).

• Lista de precios.

• Sucursal.

• Almacén.

• Forma de Pago

• Método de pago.

• Número de cuenta.

• Moneda.

• Tipo de cambio aplicado al documento.

• Orden de compra.

• Folio fiscal(UUID).

• Dirección fiscal.

• Comentarios.

• Desglose del producto o servicio: incluye Número, código, unidad de medición, descripción del producto o servicio vendido, lote o pedimento, cantidad, precio unitario, total importe e IVA.

• Sub-Total, descuentos, impuestos, monto total a pagar y saldo pendiente por pagar.

2. Pestaña de Pagos (Complementos de Pago)

En la pantalla se presenta la siguiente información sobre cada pago:

• Número de pago.

• Cuenta Bancaria.

• Empleado que registro el pago.

• Fecha de aplicación del pago.

• Estatus,(Activo o cancelado).

• Monto del pago.

• Tasa de cambio aplicado.

• Comentario.

💡 Nota importante: El complemento de pago se genera al registrar abonos a las facturas. Una vez guardado, se emiten de forma automática los archivos XML y PDF correspondientes.

Al final de la línea de cada pago, encontrarás los siguientes íconos de edición rápida:

• Ver detalle (Flecha de color verde): Abre una pestaña con los detalles del pago en el módulo de Ingresos (Finanzas > Ingresos).

  

• Ver Póliza : Permite visualizar la póliza/ asiento contable generado automáticamente por el sistema.

  

• XML: Permite descargar el XML generado.

• XML Cancelación

  

• 📄 Descargar PDF: Abre en una nueva pestaña el recibo de pago en formato PDF.

  

• 🗑️ Eliminar (X roja): Permite cancelar el pago. Al dar clic, el sistema te mostrará una ventana emergente de confirmación.

  

  Selecciona el motivo de cancelación:
  El sistema mostrará opciones oficiales del SAT:

  02 - Comprobante emitido con errores sin relación: Si el pago existió, pero hubo errores en los datos y no habrá sustitución inmediata.

  03 - No se llevó a cabo la operación: Si el pago nunca se realizó o se registró en la factura incorrecta.

3. Pestaña de Documentos Relacionados

Reúne todos los comprobantes vinculados a la venta que provienen de otros módulos de Bind ERP, tales como notas de crédito, Facturas previas, pedidos o gastos asociados.

4. Pestaña de Actividades

Espacio ideal para registrar comentarios de seguimiento o agendar recordatorios en el calendario de Bind ERP (como llamadas o reuniones de cobro). Si no conoces el procedimiento para añadir una, consulta el artículo👉Cómo crear una Actividad Nueva].

5. Pestaña de Archivos

Te permite cargar documentos digitales de la venta (como comprobantes externos o contratos).

• Condición: Los archivos no deben sobrepasar el limite de MB contratados según tu plan actual.

• ¿Cómo subirlos? Puedes arrastrar el documento directamente al recuadro de la pantalla o hacer clic para buscarlo en tu equipo. El sistema te mostrará una barra con el progreso del detalle de carga.