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# Dashboard de Conciliación de CFDI's

## El Dashboard de Conciliación resume los XML descargados, mostrando el % y monto cargado. También incluye las cuentas bancarias agregadas en Finanzas>Bancos, permitiendo cargar estados de cuenta o descargar movimientos según la integración disponible.

### **[- Pantalla de conciliación](https://ayuda.bind.com.mx/dashboard-de-conciliación-de-cfdis#PantallaConciliacion)**

### <https://ayuda.bind.com.mx/dashboard-de-conciliación-de-cfdis#CargaCFDIS>**[- Carga de CFDIs](https://ayuda.bind.com.mx/dashboard-de-conciliación-de-cfdis#CargaCFDIS)**

### [**- Documentos a Conciliar (CFDIs Ventas)**](https://ayuda.bind.com.mx/dashboard-de-conciliación-de-cfdis#DocumentosAConciliar)

### [**- Contabilizar(Ventas)**](https://ayuda.bind.com.mx/dashboard-de-conciliación-de-cfdis#Contabilizar)

### **[- Ejemplo CFDIs egresos)](https://ayuda.bind.com.mx/dashboard-de-conciliación-de-cfdis#egresos)**

### [**- Conciliación Bancaria**](https://ayuda.bind.com.mx/dashboard-de-conciliación-de-cfdis#ConciliacionBancaria)

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### Pantalla de Conciliación

**Para ingresar** de clic del lado izquierdo en Dashboard y seleccione Conciliación.

![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-17-2024-05-48-54-9448-AM.png?width=990&height=256&name=image-png-Oct-17-2024-05-48-54-9448-AM.png)

Le mostrará la siguiente pantalla:

![](https://ayuda.bind.com.mx/hubfs/image-png-Jul-12-2023-06-23-23-6050-PM.png)

En donde cada cuadro esta estructurado de la siguiente manera:

![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-May-31-2024-09-43-22-5523-PM.png?width=253&height=171&name=image-png-May-31-2024-09-43-22-5523-PM.png)

**1 - Tipo de Documentos**

**2 - Porcentaje de Conciliado(es decir ya lo proceso y se encuentran en un reporte del sistema).**

**3 - Monto total de CFDIs (Sin impuestos)**

**4 - Fecha de última conciliación**

**5 - Diferencia con periodo anterior**

**6 - Total CFDIs cargados**

![](https://ayuda.bind.com.mx/hubfs/image-png-Jul-12-2023-06-29-37-1420-PM.png)**Periodo a Conciliar** (Mes y Año) y da clic en el botón azul para **actualizar la información**.

 

---

### **Carga de CFDIs**

#### **1.-Agregar CFDI de manera Manual:**

**1.1.-**para iniciar la descarga de tus documentos., coloque Mes y año en el que desea cargar los XML.

![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-17-2024-05-51-24-0083-AM.png?width=267&height=52&name=image-png-Oct-17-2024-05-51-24-0083-AM.png)

**Nota: El sistema permite subir XMLs con fecha de los últimos 4 años, es decir del actual en el que se encuentra hacia atrás 4 años.**

**1.2.-**De clic en **+Agregar**

![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-28-2020-08-05-59-85-PM.png?width=210&name=image-png-Sep-28-2020-08-05-59-85-PM.png)

**1.3.-Subir CFDI:** Arrastre los CFDIs que tenga su ordenador.

![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-28-2020-08-11-59-23-PM.png?width=300&name=image-png-Sep-28-2020-08-11-59-23-PM.png)

![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-May-31-2024-09-24-29-0908-PM.png?width=688&height=325&name=image-png-May-31-2024-09-24-29-0908-PM.png)

 **1.4.-**De clic en Abrir y los archivos CFDI's seleccionados se asignan en el recuadro correspondiente de manera automática.

![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-17-2024-05-53-45-1760-AM.png?width=966&height=223&name=image-png-Oct-17-2024-05-53-45-1760-AM.png)

---

#### **2.-Descarga CFDI del SAT:** 

**2.1.-**De clic en **+Agregar**

**![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-28-2020-08-05-59-85-PM.png?width=210&height=93&name=image-png-Sep-28-2020-08-05-59-85-PM.png)**

**2.2.-** Descargar CFDI del SAT

**2.3.-**Ingrese los datos correspondientes**👇**

**![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-17-2024-05-55-04-9991-AM.png?width=648&height=525&name=image-png-Oct-17-2024-05-55-04-9991-AM.png)**

**2.4.- RFC**(este por default el sistema lo colocará, es el que tenga cargado en la configuración de tu cuenta). 

**2.5.-Clave CIEC** de su empresa

**2.6.**-![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-17-2024-05-55-57-7940-AM.png?width=644&height=97&name=image-png-Oct-17-2024-05-55-57-7940-AM.png)

Es importante colocar la fecha desde donde desea que empiece la descarga( Es decir si esta en el mes de Abril 2024 y quiere que ledescargue la información desde enero del año en curso debe colocar en este apartado la fecha del 01-01-2024, el sistema en automático le descargará los xml de Enero a Abril).

**2.7.-**De clic en  ![Unnamed](https://content.api.getguru.com/files/view/aa4dfafe-ac26-41b5-a62e-14d37ce363a7) al terminar la descarga los archivos CFDI's se asignan en el recuadro correspondiente de manera automática.

![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-17-2024-05-56-44-5184-AM.png?width=832&height=193&name=image-png-Oct-17-2024-05-56-44-5184-AM.png)

---

### **Documentos a Conciliar (CFDIs VENTAS)**

**1.-**Una vez cargados los CFDIs seleccione cualquier recuadro (Ventas, Compras, NC) .

**Por ejemplo CFDIs de Ventas:👇**

**![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-May-31-2024-09-33-42-9941-PM.png?width=236&height=199&name=image-png-May-31-2024-09-33-42-9941-PM.png)**

**2.-**Le aparecerá el siguiente recuadro, es gráfico de barras con la cantidad de CFDIs de Ventas por día.

![](https://ayuda.bind.com.mx/hubfs/image-png-Jul-12-2023-06-32-41-2000-PM.png)

**2.1.-** **Pestaña![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Jun-21-2023-11-09-38-5422-PM.png?width=93&height=51&name=image-png-Jun-21-2023-11-09-38-5422-PM.png) muestra lo siguiente:**

- **Número de folio:** Folios de la Factura
- **Fecha:** Fecha de emisión del CFDI
- **Descripción** : Muestra el nombre del Proveedor o Cliente dependiendo el caso.
- **Monto:** Total del CFDI.

**2.2.-Pestaña** [![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-02-2020-04-35-54-47-PM.png?width=90&height=45&name=image-png-Oct-02-2020-04-35-54-47-PM.png)](https://ayuda.bind.com.mx/hc/es/articles/360001243473-almacenamiento-archivos-?hsLang=es):  Puede agregar cualquier archivo que sea de apoyo correspondiente al periodo seleccionado (pdf, imagen, audio, hoja de cálculo, etc. que no rebase los 5MB)

**2.3.-Pestaña [![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-28-2020-04-25-40-43-PM.png?width=123&height=57&name=image-png-Oct-28-2020-04-25-40-43-PM.png)](https://ayuda.bind.com.mx/hc/es/articles/360017392254-agregar-actividad-en-documentos?hsLang=es)** : Puede agregar algún comentario o actividad de seguimiento del mes que se está conciliando

**3.-** Al dar clic sobre el **![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-29-2020-09-32-55-92-PM.png?width=223&height=82&name=image-png-Sep-29-2020-09-32-55-92-PM.png)** muestra CFDIs que aún no se vinculan con un documento.

**4.-**Muestra el detalle de Factura ![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-29-2020-09-30-19-58-PM.png?width=42&height=63&name=image-png-Sep-29-2020-09-30-19-58-PM.png)

Puede descargar el XML si así lo desea ![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-29-2020-09-30-35-09-PM.png?width=42&height=63&name=image-png-Sep-29-2020-09-30-35-09-PM.png)

Puede eliminar el XML si así lo desea ![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-29-2020-09-28-24-56-PM.png?width=36&height=62&name=image-png-Sep-29-2020-09-28-24-56-PM.png)

 Este icono permite inhabilitar el XML![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-17-2024-06-03-43-9222-AM.png?width=49&height=43&name=image-png-Oct-17-2024-06-03-43-9222-AM.png)

 

**5.-**Moverse entre páginas del listado ![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-29-2020-09-34-27-40-PM.png?width=225&height=84&name=image-png-Sep-29-2020-09-34-27-40-PM.png)

 

**6.-**Comenzar a contabilizar y conciliar los CFDIs![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-29-2020-09-35-54-45-PM.png?width=159&height=52&name=image-png-Sep-29-2020-09-35-54-45-PM.png)

 

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### **Contabilizar(Ventas)**

**7.-Una vez que le de clic en Contabilizar llegará a esta pantalla.**

**![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-May-31-2024-09-59-56-4388-PM.png?width=688&height=269&name=image-png-May-31-2024-09-59-56-4388-PM.png)**

También puede regresar a la pantalla principal de conciliación

**![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-28-2020-04-57-13-61-PM.png?width=413&height=68&name=image-png-Oct-28-2020-04-57-13-61-PM.png)**

Le aparecerán **3 pestañas principales, a continuación le detallamos su función.**

![](https://ayuda.bind.com.mx/hubfs/image-png-Jun-21-2023-11-11-41-4351-PM.png)

**7.1.-Ventas sin conciliar** : Documentos de Ventas que se capturan desde el sistema y no tienen un CFDI o XML ligados a ellas.

**Por ejemplo:** esta Venta la #1042 esta registrada en el sistema sin embargo no tiene un XML asociado a ella, del lado derecho de la pantalla el sistema le sugerirá que ese XML puede ser de ese documento,para conciliarlo(ligarlo) de clic en **+C de color verde.**

**![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-17-2024-06-05-35-8023-AM.png?width=831&height=251&name=image-png-Oct-17-2024-06-05-35-8023-AM.png)**

**7.2.-CFDI\`s sin conciliar** : En este apartado se encuentran los CFDI´s que se han descargado y no tienen un registro en el sistema.

![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-17-2024-06-05-58-3559-AM.png?width=1203&height=358&name=image-png-Oct-17-2024-06-05-58-3559-AM.png)

-Si ya tiene agregado el cliente selecciónelo o de lo contrario de clic en el botón verde para **"Agregar Cliente".**

**![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-17-2024-06-07-58-7509-AM.png?width=380&height=233&name=image-png-Oct-17-2024-06-07-58-7509-AM.png)** 

**-**Agregue los datos del cliente y seleccione una cuenta contable para este.

![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-17-2024-06-08-25-4392-AM.png?width=585&height=359&name=image-png-Oct-17-2024-06-08-25-4392-AM.png)

**-**Si desea agregar el cliente al catalogo active el siguiente switch, de lo contrario puede desactivarlo.![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-17-2024-06-08-52-6673-AM.png?width=131&height=67&name=image-png-Oct-17-2024-06-08-52-6673-AM.png)

 

**-Puede contabilizar de las siguientes dos maneras:**

**1-Contabilizar CFDI\`s de** **manera masiva:** de clic en el recuadro que esta al lado de la columna **Fecha** , en automático se seleccionaran los CFDI's y se activará del lado derecho en la parte superior el botón azul**(Guardar Venta)** de clic sobre el.

![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-17-2024-06-10-49-7792-AM.png?width=848&height=193&name=image-png-Oct-17-2024-06-10-49-7792-AM.png)

**Nota:**Con esta Acción su documento se guardara con los datos tal cual los trae el XML, si desea agregar o editar algo no será posible(Por ejemplo comentarios).

**2.-Contabilizar de manera individual:** para ello debe dar clic en el botón ![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-17-2024-06-10-17-7614-AM.png?width=54&height=44&name=image-png-Oct-17-2024-06-10-17-7614-AM.png)de color verde, al dar clic el sistema le pedirá registrar ese XML como una Factura, Remisión o Prefactura, y puede editar datos del documento a guardar.

![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-17-2024-06-11-26-7728-AM.png?width=1170&height=267&name=image-png-Oct-17-2024-06-11-26-7728-AM.png)

![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-17-2024-06-11-56-8690-AM.png?width=928&height=518&name=image-png-Oct-17-2024-06-11-56-8690-AM.png)

**7.3.-Ventas conciliadas** : Una vez que termine la conciliación de sus documentos en Bind ERP y los CFDIs del SAT los podrá localizar en esta pestaña.

![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-17-2024-06-12-35-6032-AM.png?width=1084&height=370&name=image-png-Oct-17-2024-06-12-35-6032-AM.png)

Verá los datos de Fecha, Descripción, Monto comparando Bind vs CFDIs.

**Botones disponibles**

![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Nov-12-2020-05-12-20-06-PM.png?width=51&height=43&name=image-png-Nov-12-2020-05-12-20-06-PM.png) Esta función le redireccionará al documento administrativo.

![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Nov-12-2020-05-12-31-78-PM.png?width=45&height=42&name=image-png-Nov-12-2020-05-12-31-78-PM.png)Podrá eliminar la conciliación y le dará la opción de borrar el documento administrativo en caso de que se haya generado por error.

![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Nov-12-2020-05-12-43-81-PM.png?width=47&height=43&name=image-png-Nov-12-2020-05-12-43-81-PM.png) Descarga el xml ligado.

 

**-De el lado derecho le mostrará la póliza contable generada.**

-Esta póliza se podrámodificar desde esa opción![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-May-31-2024-10-06-31-9995-PM.png?width=128&height=62&name=image-png-May-31-2024-10-06-31-9995-PM.png)**solo en cuenta contable y fecha .**

**![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-17-2024-06-13-56-7194-AM.png?width=629&height=491&name=image-png-Oct-17-2024-06-13-56-7194-AM.png)**

**-Para visualizar** la factura damos clic en el botón azul ![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/undefined-Dec-27-2021-11-53-13-84-PM.png?width=33&height=32&name=undefined-Dec-27-2021-11-53-13-84-PM.png) 

![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-Oct-17-2024-06-14-47-9938-AM.png?width=557&height=171&name=image-png-Oct-17-2024-06-14-47-9938-AM.png)

![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-May-31-2024-09-54-59-5170-PM.png?width=688&height=407&name=image-png-May-31-2024-09-54-59-5170-PM.png)

 

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### **Conciliación Egresos**

 

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### **Conciliación Bancaria**

Con la opción de Conciliación de Bancos podrá estar al día e ir agregando los movimientos de sus cuentas bancarias a Bind ERP.

![](https://ayuda.bind.com.mx/hs-fs/hubfs/image-png-May-31-2024-10-56-21-8645-PM.png?width=688&height=189&name=image-png-May-31-2024-10-56-21-8645-PM.png)

Tenemos 2 opciones para llenar los movimientos de las cuentas bancarias

1.-Desde **Agregar>Cargando** un archivo en excel terminación .CSV

![](https://ayuda.bind.com.mx/hubfs/image-png-Jul-12-2023-06-54-47-5231-PM.png)

2.- Desde **+Conectar>Conectándote** directamente a la banca electrónica de la institución desde ![](https://ayuda.bind.com.mx/hubfs/image-png-Jul-12-2023-10-38-41-0783-PM.png) te pedirá tus credenciales de acceso a la banca Electrónica.

![](https://ayuda.bind.com.mx/hubfs/image-png-Jul-12-2023-10-23-26-7226-PM.png)

Revise el proceso completo aquí 👉**[Conciliación Bancaria](https://ayuda.bind.com.mx/hc/es/articles/360006241814-conciliaci%C3%B3n-bancaria?hsLang=es)**

 

 

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- [Manual de Usuario](https://ayuda.bind.com.mx/manual-de-usuario?hsLang=es#main-content)
  
  
  
  
  
    - [Configuración](https://ayuda.bind.com.mx/manual-de-usuario?hsLang=es#configuraci%C3%B3n)
    - [Perfil de empresa](https://ayuda.bind.com.mx/manual-de-usuario?hsLang=es#perfil-de-empresa)
    - [Proveedores](https://ayuda.bind.com.mx/manual-de-usuario?hsLang=es#proveedores)
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    - [Usuarios](https://ayuda.bind.com.mx/manual-de-usuario?hsLang=es#usuarios)
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