¿Cómo consultar tus Ingresos en Bind ERP?

Ruta del menú en el sistema: Finanzas > Ingresos

Pasos detallados

1. Ingresa al módulo Finanzas > Ingresos.
   
2. Serás redirigido a la pantalla principal, donde verás un resumen de los pagos realizados a tus remisiones o facturas de venta.
3. Utiliza la barra de búsqueda y filtrado para acotar tus resultados. Llena uno o varios de los siguientes parámetros:
   • Factura: número de factura o remisión.
   • Cuenta: cuenta bancaria desde la cual se aplicó el cobro de la factura o remisión.
   • Cliente: elige un cliente específico de tu lista o déjalo en blanco para obtener el dato de todos tus clientes.
   • Tipo: forma de pago aplicada a los cobros; elige una o deja en blanco para mostrar todas.-Efectivo
     -Cheque nominativo
     -Transferencia electrónica de fondos
     -Tarjeta de Crédito
     -Monedero electrónico
     -Dinero Electrónico
     -Vales de Despensa
     -Tarjeta de débito
     -Tarjeta de servicio
     -Por Definir
     -NA
     -Compensación
     -Condonación
     -Intermediario pagos
     -Aplicación Anticipo
     -Pago por subrogación
     -A satisfacción del acreedor
     -Remisión de deuda
     -Dación de pago
   • Referencia: captura un número o código de referencia específico para encontrar el elemento que deseas.
   • Fecha: Muestra la fecha en la que se registró el ingreso al sistema.
   • Sucursal: sucursal asociada a una factura o remisión; déjalo en blanco para mostrar todas tus sucursales.
   • Usuario: filtra los resultados según el usuario que registró el ingreso o cobro.
   • Estado en SAT: Muestra la situación actual del comprobante ante el SAT. Los posibles estados son: Activa, Cancelada, Pendiente de cancelación, Cancelación rechazada, No cancelable o Error al cancelar.
   • Estado del Pago: Activo o cancelado.
   • Complementos de Pago: Activa el botón correspondiente si deseas filtrar y buscar solo complementos de pago.
4. Una vez llenos los campos necesarios, da clic en el botón azul Buscar . La pantalla se actualizará y mostrará los resultados que correspondan a tu criterio de búsqueda.
5. Revisa el listado de resultados. 
   Se estructura en columnas, cada una con un propósito:
   • Usuario: usuario que realizó el registro del ingreso.
   • Fecha: fecha en que se registró el ingreso en el sistema.
   • Cliente: cliente que realizó el pago de la cuenta pendiente.
   • Facturas: facturas que fueron pagadas al registrar el ingreso.
   • Cuenta: cuenta bancaria en la que se realizó el ingreso.
   • Tipo: forma de pago por parte del cliente.
   • Referencia: número de referencia del movimiento registrado, si posee alguno.
   • Folio Fiscal: folio fiscal asociado al movimiento.
   • Estado en SAT: Muestra la situación actual del comprobante ante el SAT.
   • Estado del Pago: Activo o cancelado.
   • IEPS: cargo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, si aplica.
   • IVA: cargo por Impuesto al Valor Agregado.
   • Total: total del documento registrado.
6. Para ver el detalle de un ingreso, da clic en el botón con la flecha verde ubicado junto al monto total. Serás redirigido a un resumen del ingreso registrado con todos sus detalles.

Botones de Acción :

1.-+Nuevo: Desde aquí puedes registrar el pago de varias facturas de un mismo cliente y generar un solo complemento de pago en una sola acción. Haz clic aquí para ver el proceso completo👉Crea un nuevo ingreso.

2.-Más opciones:

1. Exportar Ingresos: Descarga la información de los ingresos que ya registraste, tomando en cuenta los filtros que tengas aplicados en esta pantalla. Haz clic aquí para ver el proceso completo👉 Exportar ingresos.
2. Ayuda: Te lleva directamente al artículo de la base de conocimientos en el Portal de Ayuda Bind.

¿Te gustó el artículo? ¡No dudes en dejar tu calificación! Tu opinión es importante para nosotros. ¡Anímate a calificar y compartir tus impresiones!